sugarcrm

SugarCRM开源版是一款完全开放源代码的商业开源软件，具有界面活泼、简单易学的特点。美国SugarCRM公司是一间创立于2006年、但迅速在全球范围取得一定影响的客户关系管理软件厂商。其基本的商业策略是 一边销售收费低廉的企业版/专业版软件，获得收益；一边推出免费的、功能较少的开源版软件，培养未来的付费客户、吸引志愿者参加研发。大多数使用该软件的企业，并发用户数在几个到几万个的范围内。

软件介绍

SugarCRM，是一款客户关系管理系统(CRM)。

特点

*.采用PHP编写，所以拥有最广泛的兼容性，在各种操作系统上都可以运行

*.具有多个界面方案，按不同主题提供用户选择

*.支持多语言，可以随时切换

*.可扩展性强，随时按照用户需求或者自己增加新的功能和模块

组成

Sugar是由一些模块组成。一个模块对应crm的一个特定的功能，比如账户，活动，潜在客户和商业机会，同时活动模块允许你创建和管理活动和账户与商业机会的关系等。

SugarCRM的每个模块都被设计成通过它生命周期的每一步能够帮助你管理你的客户关系。每个模块的生命周期是从产生一个有资格的潜在客户开始的，然后就是销售过程，最后就是客户支持和产品报表或者后期服务。因为这些步骤中的很多步骤都是内部相关的，所以每个模块都显示了关联信息。比如当你浏览一个特定的账户信息时，系统同时会显示相关的联系信息，活动信息，商业机会和程序错误。你不仅可以查看和编辑信息，而且你可以创建新的信息。

项目步骤

SugarCRM的成功实施必须有一些前提和基础，其中最重要的是必须得到高层领导的理解和支持。一般情况下企业的销售副总、营销副总或总经理本人应该是项目的支持者，他为SugarCRM项目设定明确的目标，并为项目提供达到目标所需的时间、资金和其他资源的支持，而且在项目的进行中，特别是遇到困难和问题时，要坚持对项目小组的激励和支持。

其次，SugarCRM的实施队伍应该是一个组织精良的团队。这个团队的成员不仅要对企业的业务流程充分了解，对技术解决方案充分了解，而且要善于将技术与需要改善的特定问题联系起来，根据问题来选择合适的技术，而不是一味地调整流程来适应技术的要求。另一方面，小组成员还要擅长于沟通，以使项目小组能掌握更多的事实，这样才能保证开发的CRM系统能最大程度上适应本企业的需要，使用户更快地适应和接受未来的新业务流程。

第三，SugarCRM是一个全员项目。SugarCRM事实上并不是哪个项目小组的事，而是全员的工作。企业全体员工都能认识到客户关系管理系统的价值，并且身体力行，全力配合，才能使SugarCRM项目成功推进。如果其中某些个人或群体消极对待，SugarCRM项目的价值将无法得到充分体现。例如，如果客户经理觉得客户资料并不重要，不愿详细录入也不愿及时更新，那么客服中心就无法取得正确的资料进行联络和分析；又如果产品研发人员认为客服中心统计的客户意见不值一提，新产品中就无法融入真正的客户需要。

在这三个前提之下，SugarCRM项目实施的基本步骤如下：

1、确立业务计划

企业要清楚地认识到自身对于CRM系统的需求，以及CRM系统将如何影响自己的商业活动。在准确把握和描述企业应用需求的基础上，企业应制定一份最高级别的业务计划，力争实现合理的技术解决方案与企业资源的有机结合。

2、建立SugarCRM团队

企业在SugarCRM项目成立之后，应当及时组建一支团队。团队可以从每个拟使用SugarCRM系统的部门中抽选出得力代表组建。为保证团队的工作能力，应当进行计划的早期培训和SugarCRM概念的推广。

3、分析客户需求，开展信息系统初建。

SugarCRM项目团队必须深入了解不同客户的不同需求或服务要求，了解企业和客户之间的交互作用有哪些，以及人们希望它如何工作。客户信息的收集工作和住处系统的初步建设就是建立客户信息文件，一般包括各户原始记录、统计分析资料和企业投入记录。企业应该根据自身管理决策的需要、客户特征和收集信息的能力，选择确定不同的客户档案内容，以保证档案的经济性和实用性。

4、评估销售、服务过程，明确企业应用需求。

在清楚了解客户需求的情况下，对企业原有业务处理流程进行分析、评估和重构，制定规范合理的新业务处理流程。在这个过程中，应该广泛地征求员工的意见，了解他们对销售、服务过程的理解和需求，并确保企业管理人员的参与。重构流程后，应该从各部门应用的角度出发，确定其所需各种模块的功能，并让最终使用者寻找出对其有益的及其所希望使用的功能。

5、选择合适方案，投入资源全面开发，分段推进。

企业在考虑软件供应商对自己所要解决的问题是否有充分的理解和解决的把握，并全面关注其方案可以提供的功能的前提下，选择应用软件和实施的服务商。然后，投入相应的资源推进软件和方案在企业内的安装、调试和系统集成，组织软件实施。

应该以渐进的方式实现SugarCRM方案，因为这样企业可以根据其业务需求随时调整SugarCRM系统，而不会打断最终用户对系统的使用。所谓渐进的方式，是指分段地实现某一方案，当需要更多的功能时，再不断向系统添加，这样可以避免系统实现上的混乱。如有必要，可以针对某用户群进行测试以确定新的功能是否必要和有效。这样通过在企业内依需要分部门地部署软件系统，然后才与其他应用系统集成。

6、组织培训

企业应该针对SugarCRM方案实施相应的培训，培训对象主要包括销售人员、服务人员以及管理人员，培训目的主要是使系统的使用对象掌握使用方法，了解方案实现后的管理与维护方面的需要，以使SugarCRM系统能成功运行。

7、使用、维护、评估和改进

企业通过使用新的系统，如通过衡量管理绩效的数据监控体系、内部管理报表体系、决策数据及分析体系对企业经营状况作出分析，在此过程中，企业要与系统的供应商一起对系统应用的有效度进行评估，在使用中发现问题，对不同模块进行修正，不断提高其适用程度。

核心功能

销售管理

共享潜在客户，联系方式和商业机会管理方面的信息和开拓新的业务

在一个地方统一管理所有的客户的账户和相互间的关系

市场自动控制

潜在客户管理和培养新的潜在客户

对已有客户和潜在客户进行电子邮件营销

通过多个渠道对活动跟踪进行管理

通过活动报表分析市场活动的有效性

合作

对电子邮箱，任务，电话和会议进行管理

联合第三方的企业信息资源

新闻服务

Rss模块让你选择和管理你最喜欢的rss新闻种子，然后显示到你 My

RSS News Feeds 面板里面

管理

在同一个地方快速的编辑用户设置，视图和布局

通过sugar studio自定义应用程序以是sugar更适应你 公司的

额外需求

接口统一

My Portal模块允许管理员和用户区连接其他的网站和web应用程序到Sugar User Interface，让sugar成为它的用户的一个一个统一的接口。

sugar时间建立在包括php开发环境，Mysql关系数据库，apache或者IIS web服务器和windows或者linux操作系统的基础上的稳定的开源程序，并且得到广泛的工业标准的支持。sugar支持LAMP(Linux,Apache,Mysql,PHP)和 WIMP(Windows,IIS,Mysql,PHP) 系统

版本比较

详细版本比较	SugarCE免费版	SugarPro专业版	SugarEnt企业版
CRM功能
新版用户界面		Yes	Yes
核心销售，营销，支持 & 团队协作	Yes	Yes	Yes
统计图	Yes	Yes	Yes
微软Office插件		Yes	Yes

展开表格

短信模块

基本功能

从细节试图创建和发送短信至单一联系人/销售线索。

从列表视图创建和发送短信至多个联系人/销售线索。

快速发送短信至电话号码（类似于创建邮件/任务）。

短信模板的创建。

高级功能

使用SugarCRM营销活动模块以及目标列表功能来发送短信营销活动。

营销活动结果统计。

基于工作流的自动短信发送。

短信模板内的动态字段定制

管理员功能

短信活动记录以及审计追踪。

角色访问控制。

创建短信模块与其他模块的关联。

该模块由电信通道发出，准确率为99.5%以上

电话方案

电脑电话系统整合(CTI)是呼叫中心的战略组成部分，可以用来互相调用电话系统或SugarCRM系统内存储的数据。直到最近，这项技术都是被大型呼叫中心应用的昂贵解决方案，但是感谢开放的API接口和开源的架构，电脑电话系统与SugarCRM的整合大大方便了很多。企业现在可以在内部完成电脑电话系统整合来在SugarCRM内部处理打进和打出的电话。这项整合技术可以允许接线人员在实时与SugarCRM沟通，从而提高电话质量，响应时间以及呼叫中心效率。

无缝的链接主流呼叫中心技术，包括: Asterisk, TriBox, Avaya, Alcatel, Genesys或任何支持TAPI或TSAPI技术的电话系统。

SugarCRM与电话系统整合功能

打进 & 打出的电话处理

所有电话的自动记录

电话来电弹屏 – 为打进电话由SugarCRM显示来电信息

支持个人或团队电话分机

支持保留原始呼叫者ID以及转接注释

快速访问最新注释和相关注释

每个用户可以同时处理多个打进来电

快速将来电者信息记录至SugarCRM的联系人和客户

电话记录和注释可以追踪电话时间以及其他效率参数

与SugarCRM其他模块兼容，比如报表和工作流编辑器

SugarCRM电话系统整合的好处

通过电话传递完善的客户服务 - 客户将电话打进来时将自动提示资料并且所有客户资料以及联系记录可以马上访问

提高员工效率 – 来电显示意味着更多的打尽电话可以被处理以及打出电话可以更快捷的使用一键播出功能来提高效率

更好的报表功能 –电话数据可以根据接线员/团队表现，电话级别等全天候提供权威并且实时的报表。

低成本 – 节约每个电话资料查找时间，增加有效通话时间以减少开销。

实时的管理以及对呼叫中心的监督。

旗下产品

SugarCRM社区版

SugarCRM专业版

SugarCRM公司版

SugarCRM企业版

SugarCRM旗舰版

运行环境

授权协议： SPL

开发语言： PHP

操作系统：跨平台