在二十世纪二十年代四川平原,有一位身怀绝技,孑然一身以小船为家,青猴为伴的老艺人叫变脸王(朱旭饰),川剧名伶梁素兰(赵志刚饰)目睹了变脸王的绝活后,恳请他投身梨园,被他婉然拒绝,但俩人诚投意恳的交谈,使变脸王萌芽了收留后代以传绝活的念头。在人口市场上,变脸王相中了一个8岁但被变卖了七次的小男孩狗娃(周任莹饰),他买下了这个男孩,并对他百般关怀爱护,但当他得知这男孩是女孩所扮,他坚决让她离开他,后来在万般无奈之中,这女孩才得以留下,但只能叫变脸王“老板”不准叫爷爷。
狗娃对变脸王的重男轻女不服气,一次趁变脸王不在偷试了变脸王的脸谱,不小心引发出一场火灾,狗娃自知闯祸,愧疚离开了变脸王。在流浪乞讨中,又落入人贩手中。在人贩子破旧的阁楼上。她结识了三岁男孩天赐(张瑞阳饰),并趁人贩子喝醉之际,逃离了虎口。她把天赐送给了变脸王,自以为是两全其美,谁知天赐是富家之孙,在他被贩卖后,他孙祖父求助于警察局到处悬赏寻找。变脸王对此一无所知,一天携天赐在街上游玩之际,当场被抓住。重刑之下,他以“拐卖儿童罪”锒铛入狱,警察局把本县十几起未结的儿童案全算在他头上,他被判以死刑。狗娃闻讯痛悔不已,去找梁素兰,恳请他去救爷爷,梁素兰求告护国军师长(唐高齐饰),遭到拒绝,狗娃急中生智,在护国军师长寿宴上,仿效川剧《观音得道》中观音为救父命而在舍身崖前割断绳索跳崖的情节。狗娃的真情感动了活观音也打动了师长。师长当即应允亲自出面为变脸王申冤。 变脸王获释,在码头上,见到了正在擦船板的狗娃。在“爷爷”的呼唤声里,爷孙俩紧紧拥抱在一起。
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吴天明的导演风格凝重、厚实,有着浓郁的民族特色。吴天明以深沉、饱含忧患意识的目光观察生活,以对人民对土地的深情处理题材,刻画人物。在他的作品中,既融注了中国传统文化的营养,又充溢着新的艺术方法,并透视出他对社会、对历史、对人生的深沉思考。(山西日报评)
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